美国《华尔街日报》网站11月24日报道，知情人士说，今天开始路演的中国广核电力股份有限公司计划发行88.3亿股，招股价为每股2.43到2.78港元。

全球金融数据提供商迪罗基公司称，这次首次公开募股计划筹资31.6亿美元，将是自中国光大银行2013年12月规模达32亿美元的首次公开募股以来香港市场规模最大的一次，同时，中广核电力将成为继英国能源公司于1996年在伦敦上市后全世界首家上市的纯核电运营商。

中广核电力将于12月10日在港交所挂牌。知情人士说，由于其独特性，此次募股已吸引了18家基础投资者，其认购金额约占募集资金总额的40%。

投资者预计，中广核电力将得益于北京鼓励建设更多核电站的政策。核电站能减少污染、减轻中国对煤的依赖。

【延伸阅读】中广核拟12月10日香港上市融资31.6亿美元

北京时间11月24日下午消息，中国最大的核电运营商中广核计划在香港上市融资31.6亿美元，成为首家在香港上市的专注于核能发电的公司。

知情人士上周日对外透露，中广核计划在首次公开上市中出售88.3亿股，周一开始接受投资者认购股票，IPO定价区间在美股2.43港元至每股2.78港元之间。不过，目前分析师无法确定中广核是按照预期市盈率的多少倍来进行估值的。此前，中金及摩根士丹利研究报告估测，中广核电力估值介于920亿至1520亿元，预测市盈率为15至20倍。

以31.6亿美元的融资额计算，中广核此次IPO将成为2013年中国光大银行上市融资32亿美元后融资额最大的一次IPO。根据Dealogic的统计数据，中广核在香港上市后也将成为自1996年英国能源集团（British Energy Group）在伦敦上市后唯一一家专注于核能发电领域的公司。

知情人士称，按照计划，中国国有控股的中广核集团将于今年12月10日登陆港交所，不过该公司拒绝就上市进程置评。中广核电力自8月份启动H股IPO(首次公开招股)，受到国内外投资者热捧，公司两次上调拟募集资金总额。

由于中广核集团是该行业中唯一的上市公司，该公司在认购阶段已经吸引了18个基石投资者认购了大约40%待发行股份。知情人士称，这些基石投资者将在公开招股阶段购买中广的的股票并承诺在一定时期内不会抛售。另有其他知情人士称，新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司（GIC Pte Ltd），对冲基金Och-Ziff Capital Management Group LLC和香港电力公司中电控股有限公司都是基石投资者。

尽管中广核集团目前尚未披露中广核电力此次IPO的详细情况，但此前环保部公示上市环保核查情况，已经透底中广核资产状况。中广核电力今年3月完成改制，总股本为353亿股，中广核集团持有85.1%，广东省国资背景的广东恒健投资控股有限公司持有10%，另4.9%由中核集团持有。

投资者预计中广核将从中国政府鼓励建设更多核电站的政策中受益。为了减少污染，降低对煤炭发电的依赖，中国政府倾向于使用更加清洁的核燃料发电。目前，燃煤电厂大约提供了中国70%的电力。

中广核目前共运营着11台核电机组，其中大部分位于中国南部省份广东省，国家电网是该公司最大的客户。这些资产仅是中广核集团核电资产的一部分。截至今年8月底，中广核集团承担了我国64%的在运核电机组生产运营和51%的在建核电机组工程建设。其中，在运核电机组11台，装机容量1162万千瓦，在建核电基地5个，共13台机组，装机容量1550万千瓦，是全球在建规模最大的核电建造商。

截至目前，中广核集团旗下已有两个上市平台。中广核美亚(01811.HK)已于今年10月初完成H股IPO挂牌，2011年中广核集团旗下的核燃料资产中广核矿业(01164.HK)通过借壳的方式登陆联交所。

中广核计划把IPO募得的资金用于建设更多核电厂并从母公司中国广东核电集团手中回购股份。中国国际金融有限公司（China International Capital Corp），美银美林（Bank of America Merrill Lynch）和中国农业银行旗下投资银行农银国际控股有限公司（ABC International Holdings）是中广核集团香港上市的主承销商。

【延伸阅读】中广核30亿美元IPO已确定15个基石投资者

北京时间11月20日晚间消息，中国最大的核电公司中国广东核电集团（简称“中广核”）周四已经确定包括新加坡主权财富基金在内的至少15名基石投资者，这些投资者这将在中广核下月进行的30亿美元香港IPO中认购大约40%的股票。

中广核下周将开始接受IPO股票认购，知情人士称，目前已经确定认购中广核股份的机构投资者包括新加坡政府投资公司（GIC Pte Ltd），Och-Ziff资本管理集团（Och-Ziff Capital Management Group LLC），中国在保险集团（China Reinsurance），中国人寿集团（China Life Insurance），中国国家开发银行（China Development Bank Corp），中国信达资产管理公司（China Cinda Asset Management），北京京能清洁能源公司（Beijing Jingneng Clean Energy）和中国五矿集团（China Minmetals）。知情人士透露，未来还会有更多机构投资者加入进来。

根据香港证交所的规定，股票承销商可以在IPO正式启动前中向基石投资者发售股票，这些投资者承诺在未来一段时期内不会抛售股票。中广核已经于9月初递交上市文件等待港交所批准。

其他知情人士早些时候曾透露，中广核计划在12月3日确定此次IPO发行价格并于12月10日公开上市，不过具体发行日期会根据市场状况适当调整。

中广核和新加坡政府投资公司均拒绝对此消息置评。记者也未能联系到名单内的其他基石投资者对此事置评。

如果此次IPO最终成行，这将是香港市场仅次于亿万富翁李嘉诚旗下的港灯集团年初上市融资31亿美元以后今年集资额最大的IPO。

中广核为内地最大核电公司，至今年3月底止，9部核电机总装机容量达9416兆瓦，当中亦包括大亚湾核电厂。截至今年3月底止季度，公司电力收入按年升约5%，但利润按年跌4.7%至15.9亿元人民币。因投资者认购意向浓厚，中广核集资额两次上调，先由最初的10亿美元上调至20亿美元，后再上调至现时30亿美元。据上市文件披露，中广核的保荐人为中金香港、美银美林及农银国际。

中广核将把IPO后所筹集的部分资金用于建设核电站和回购母公司国有控股的中国广东核电公司在台山核电厂中的所持的部分股份。台山核电厂位于中国广东省，拥有两台核电机组。

【延伸阅读】中广核2015年核电装机规模将进入国际核电企业前5名

中新网深圳7月15日电(记者 郑小红)中国广核集团(以下简称中广核)15日发布的2013年度企业社会责任报告显示，该集团在2015年的核电装机规模将进入国际核电企业前5名。

据此报告，截至2013年底，中广核资产规模3156亿元，装机容量约1700万千瓦。2013年，中广核超额完成国务院国资委年度经营业绩考核指标，实现了规模和效益的同步增长，全年实现营业收入353亿元，纳税55亿元。2013 年是大亚湾核电站进入运行的第20个年头。截止2013年底，大亚湾核电站累计发电量超过2700亿千瓦时，输送香港1800多亿千瓦时。

报告还称，中广核在建核电工程继续保持建设规模的行业领先地位。2013年，中广核创造了“两台商运、三台并网、两台冷试”的国内核电建设新纪录；通过创新驱动实现技术升级，完成中国自主知识产权三代核电技术“华龙一号”的初步设计并启动施工设计；进一步完善“中国核电大团队”产业联盟，加强与5400多家核电产业链企业的协同，以及与上下游的经验反馈机制，辽宁红沿河核电站1 号机组、福建宁德核电站1 号机组相继投产，其国产化率均超过70%，阳江核电项目设备国产化率将达到85%。

通过对福岛核事故及以后国内外能源发展形势的评估，中广核认为，中国核电发展已经重上正轨，并将保持平稳较快发展。未来5到10年，企业仍将处于大有所为的战略机遇期，其在2015年核电装机规模将进入国际核电企业前5名。

这是该公司第三份社会责任报告。报告以“透明之责”为主题，从安全、环境、社区等方面全面披露了中广核2013年履行社会责任的关键议题和绩效。

据介绍，此次中广核在核电行业中首次邀请监管机构、社区代表、专家学者、非政府组织参与到报告编制过程中，将社会各界对公司的认知、态度和评论编入报告。

【延伸阅读】募资17.7亿港元 中广核美亚在港交所挂牌上市

中国广核集团董事长贺禹　中广核供图　摄

中广核美亚上市仪式现场　中广核供图　摄

中新网香港10月8日电 (郑小红 宋欣欣)10月8日，中国广核集团有限公司(简称中广核)董事长贺禹在香港联交所敲响寓意正式挂牌交易的铜锣，中广核旗下的中国广核美亚电力控股有限公司(以下简称“中广核美亚”，股票代号：1811HK)当天的股票开始交易。

“中广核美亚在香港联交所主板成功挂牌上市，象征着中广核美亚正式登上香港资本市场的舞台。”在中广核美亚香港上市仪式的致辞中，贺禹表示。

自9月19日在香港公开招股以来，海内外投资者对中广核美亚的清洁能源和资产注入题材反应热烈，认购踊跃。其中，香港公开发售共录得556倍的超额认购，冻结资金约996亿港元，为港交所今年以来冻资王第二位。机构投资者方面，中广核美亚成功引入了5名基石投资者，分别为南方电网、恒健国际投资、惠理基金(00806)、周大福(01929)及信达资产管理(01359)，涉及总额约6.57亿港元，约占最大集资规模的37%。

中广核美亚的上市发行价厘定为每股1.71港元，接近招股价范围1.57港元至1.73港元的上限定价，募集资金达17.7亿港元。10月3日，中广核美亚在港交所正式开始交易，交易首日收报1.96元，升14.62%，全日成交8.2亿股，涉及资金16.12亿元。截至10月7日收盘时，中广核美亚股价累计已上升超过30%。

中广核美亚本次上市募集资金的70%将用于选择性收购中广核的清洁与可再生能源电力项目，其余30%将用于收购营运中的电力项目及开发收购自独立第三方的新建项目。中广核美亚将通过选择性地行使收购权，维持均衡及多元化的清洁能源电力项目投资组合等，力争成为亚洲盈利能力最强的清洁和可再生能源独立发电商之一。

当天的上市仪式上，贺禹代表中广核美亚向香港公益金赠送了100万港币的支票，以此表达对公益事业的关心与支持。

中国广核美亚电力控股有限公司是一家电源种类和地理分布多元化的亚洲独立发电商，公司定位为中国广核集团有限公司旗下开发及运营非核清洁及可再生能源发电项目的全球唯一平台，专注于收购和开发清洁及可再生能源发电项目，目前，其资产组合包括位于中国及韩国的燃气、燃煤、燃油、水力、热电联产及燃料电池发电项目以及一个蒸汽项目。

原标题：美媒：中广核电力将赴港上市 融资31.6亿美元