投资要点

一周板块走势:本周上证综指上涨1.47%,TMT和军工领涨。电力设备板块本周上涨4.56%,涨幅居前。

行业重大新闻:

发改委发布可再生能源配额征求意见稿。

中国证券报:发改委拟定沿海核电1000万千瓦开工安排。

恒大集团与张家口签订协议拟投资900亿元开发92GW光伏电站。

德国研究机构研制出转换效率21.7%的薄膜太阳能电池。

吴新雄:确保2015年4月前制订出核电“十三五”实施计划。

公司重要公告:

亚玛顿:与弘石投资合作建立新能源产业投资基金,规模10亿元。

海润光伏:收购新疆哈密120MW光伏路条。

平高电气:以1.86亿元收购平高东芝25%的股权。

爱康科技:将对子公司苏州中康的1788万美元债券转为股权进行增资。

宝胜股份:非公开发行股票12.11亿元。

恒顺电气:签订1.73亿元特种冶炼设备购销合同,占2013年收入的50%,拟于2014年12月交付。

科华恒盛:设立云计算子公司和新能源汽车子公司。

大小非动态:中超电缆:控股股东中超集团先后减持5072万股,占公司总股本的10%。大连电瓷:控股股东刘桂雪减持550万股,占公司总股本的2.75%。东方日升:控股股东林海峰及其一致行动人仇华娟于减持2790万股,占总股本的4.98%。东源电器:股东南通投资管理有限公司减持129万股股份,占公司总股本的0.51%。

行业观点:风电抢装将对风电设备行业带来的需求突增,我们看好风电整机和零部件龙头,推荐金风科技和中国高速传动。光伏分布式调整政策出台,分布式的经营模式成熟,看好主业一般,转型光伏运营的企业,如彩虹精化、亚玛顿等。