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中广核未出先热 IPO集资三级跳拟筹234亿港元

发布时间:2014-10-17 20:17    来自: 新浪财经

据香港经济日报报道,港股陷入闷局,概念独特的新股受捧。消息指,内地最大核电公司中广核(中国广东核电集团)因投资者认购意向浓厚,集团集资额两次上调,先由最初的10亿美元上调至20亿美元,后再上调至现时30亿美元(234亿港元)

中广核上市未出先热。图片来源 香港经济日报

公司预期将锁定四成基础投资者,国家电网、南方电网及新加坡政府投资公司(GIC)等有意投资。

中广核于9月初递交上市文件,尚待港交所聆讯。

国家电网南方电网新加坡GIC 拟成基础股东

集资额叁级跳,但货源仍是紧张,不少投资者希望成为基础投资者以锁定分货。目前,集团拟将40%集资额分配给约10名基础投资者,投资门槛达约1亿美元。集团尚未与有意向投资者签署协议,消息指国家电网、南方电网及新加坡政府投资公司冀成为基石。

据公司提交上市文件所见,中广核为内地最大核电公司,至今年3月底止,9部核电机总装机容量达9,416兆瓦,当中亦包括大亚湾核电厂。截至今年3月底止季度,公司电力收入按年升约5%,但利润按年跌4.7%15.9亿元人民币。

子企受捧 母得益赚钱效应

市场地位独特之余,中广核旗下清洁及可再生能源发电企业的中广核美亚(2.18, 0.05, 2.35%, 实时行情)(01811)9月底来港招股受捧,公开发售超购556倍,上市至今升近25%,赚钱效应令母集团愈发受捧。

消息指,中广核初步计划于11月中下旬招股。若以234亿集资额计,仅次于今年初港灯(02638)241亿元。据上市文件披露,中广核的保荐人为中金香港、美银美林及农银国际。

迎沪港通 华泰证券研来港

沪港通渐近,彭博社引述消息人士指,内地市值第五大券商华泰证券,正研究香港上市的可能性,已与投行进行接触,最快有望在明年进行IPO。华泰证券总部设于南京,上海A股总市值约524亿元人民币。

叁只集资规模较小的新股昨挂牌,遭遇跌市,首日表现均逊色于暗盘。衍生集团(1.36,-0.01, -0.73%, 实时行情)(06893)、叁和建筑(03822)分别录得16%8%升幅,雅骏控股(1.01, 0.01, 1.00%, 实时行情)(01462)9%,不计手续费及佣金,每手亏损400元。

原标题:中广核IPO集资三级跳拟筹234亿港元

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